"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國(guó)主義蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭(zhēng)全面開始。中共中央召開洛川會(huì)議，同意毛澤東提出的獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針。根據(jù)國(guó)共兩黨達(dá)成的協(xié)議，紅軍改編為國(guó)民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長(zhǎng)劉伯承、政委張浩的率領(lǐng)下召開誓師大會(huì)。129師先遣隊(duì)進(jìn)人山西后，受到當(dāng)?shù)匕傩盏臒崃覛g迎，為了趕赴第二戰(zhàn)區(qū)參加太原保衛(wèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

在戰(zhàn)區(qū)會(huì)上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長(zhǎng)時(shí)間才將防御方案送到衛(wèi)立煌手中，使前線衛(wèi)立煌率領(lǐng)的部隊(duì)損失慘重。129師769團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)陳錫聯(lián)率部行進(jìn)途中發(fā)現(xiàn)日軍飛機(jī)，立即偵察，在陽(yáng)明堡發(fā)現(xiàn)了敵人一個(gè)隱蔽的飛機(jī)場(chǎng)，里面停放著24架飛機(jī)。769團(tuán)夜襲陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)，取得129師首戰(zhàn)大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對(duì)129師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關(guān)，再包抄忻口。為了彌補(bǔ)正面戰(zhàn)場(chǎng)的空隙，劉伯承命陳賡的771團(tuán)搶占石門口。

袁承志向何鐵手要求換回青青，自己給她的教眾解穴，但是何鐵手坐地起價(jià)，要求以三寶中的至少一寶來?yè)Q。袁承志猶豫，其實(shí)他同意合作也有要找到青青的意思，但是他幾乎把惠王府暗查遍了也沒有發(fā)現(xiàn)青青的蹤跡。袁承志決定利用洪勝海手中九王爺?shù)拿苄拧⒀迫ヒ姶筇O(jiān)曹化淳，正好可以借機(jī)進(jìn)宮以探求真相。不想，在宮中恰遇九公主，兩人一見，頓時(shí)呆了，阿九見到袁承志，心中一則以喜，一則以驚，因?yàn)樗呀?jīng)約略猜到袁承志進(jìn)宮來的目的，是為殺崇禎而來！

何紅藥暗中安排，施展毒計(jì)，將溫家四老先后毒死。青青最終落入何紅藥手中。當(dāng)何紅藥發(fā)現(xiàn)青青在為夏雪宜和溫儀合葬的時(shí)候，狂性大發(fā)，青青萬(wàn)分危急，幸虧袁承志及時(shí)趕到，青青才絕處逢生。而何紅藥、溫儀的骨灰、與金蛇郎君則一同埋骨在那山洞中了。何鐵手帶來大消息，原來清兵已經(jīng)入關(guān)，闖王已經(jīng)退出京城。而且闖王疑忌李巖，已經(jīng)到了水火不容的地步，所以急忙趕來報(bào)信。袁承志聞?dòng)嵈篌@，急忙趕下山去救李巖。

玉真子從皇宮中得到一柄削鐵如泥的寶劍，于是決定單劍獨(dú)挑華山派，木桑攔阻玉真子，幾乎喪命在玉真子掌下，幸虧阿九舍命相救。袁承志及時(shí)趕到，大戰(zhàn)玉真子。兩人決戰(zhàn)紫禁之巔。玉真子的寶劍和袁承志的金蛇劍足以匹敵，雙方不相上下。最后袁承志在搏斗中成功地悟出金蛇劍的奧秘，殺死玉真子。華山派重立掌門，黃真接位，何鐵手也入了華山派門墻。袁承志將自己心中的憤懣向師傅稟告，但是師傅也無法給出他一個(gè)明確的答案。