New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。