眾人都對筱月桂和余其揚的認識感到好奇，筱月桂來到蟾宮戲院要見總經理，想讓戲班在這里登臺表演。筱月桂親蟾宮大戲院和孫經理談租約，面對高昂租費，勇敢的筱月桂決心一搏，這一決定讓戲班子里的人都心存疑惑，就在筱月桂新收了弟子小梅的同時，孫經理又矢口反悔，認為筱月桂的小劇團登不了大雅之堂，除非得到浦江商會黃佩玉的擔保。愁眉不展的筱月桂碰見李玉，并和她一起與何立商量。但何立的舉薦，說明了筱月桂和常爺的關聯卻并沒有讓黃佩玉同意見筱月桂，孤注一擲的筱月桂決定夜闖黃家，意外的是黃佩玉似乎知道她要來，不僅見面還答應幫助筱月桂，但只有一個條件做他的女人，但可以沒有夫妻之實。筱月桂艱難答應，但新劇登臺卻反響平平，眼看和孫經理答應上座率達六成的期限只剩兩天。

小月桂背著孩子在染布作坊里做工，被工頭看上了，要將小月桂的孩子賣給王禿子，爭斗中小月桂刺傷了工頭，小月桂卻沒有奪回孩子，混亂中被警察局帶走。恰巧被正在尋找小月桂的何力遇到，何力從王禿子處將孩子帶回到一品樓，辛黛玉秘中將小月桂保了出來。何立做出小月桂孩子已死的假象，小月桂信以為真，失魂落魄。辛黛玉為小月桂和常力雄的孩子起名辛荔荔。小月桂恍惚中走到一個街頭戲班的地盤上，當被戲班班主詢問的時候，卻暈倒了，醒來之后的小月桂請求戲班班主收留自己。

王太太來找劉宏志和錢華說王翻譯臨死之前交給自己一封信說等到任務完成之后他還會回到革命隊伍中的。于是，劉宏志對王太太說讓她把化學武器安全的送到根據地，不辜負王翻譯的一番苦心。劉宏志對錢華說現在他們的任務就是弄清楚貞子手里到底有沒有細菌炸彈，要是有就全部弄出來。錢華綁來小澤醫生，小澤說自己只是一個醫生，不問政事，還說錢華來找自己是為了婆羅鬼，小澤說自己的導師反對婆羅鬼的研究，還說自己愿意參加到反日活動中。山口對小野說黃樹堂找到了貞子安排保護陰羅魔鬼的人，但是他已經死了，小野問黃樹堂為什么還要違背自己的命令搜查，黃樹堂說這是因為他覺得這批武器太厲害，他為齊陽城的百姓擔心。小野說紅牡丹死在了他們手里，他不相信黃樹堂會對自己忠心。黃樹堂就說自己已經在紅牡丹生前報完了他的恩情，現在他不想再為一個女人離間了自己和日本人的關系。于是小野就相信了黃樹堂的話，還讓山口把監視黃樹堂的人全部撤掉，還說以后讓山口和黃樹堂多親近。小野在車上問山口說黃樹堂這樣做是什么意思，山口說黃樹堂是在表明忠心。于是，小野說貞子拋出的都是誘餌還說，他們都在秘密搜索陰羅魔鬼，還說帝國現在的情況不是很樂觀，就算貞子真的殺了王翻譯自己

王翻譯說貞子是為了滿足自己的虛榮心，往自己臉上貼金，其實根本沒有什么化學武器。小野說自己從上任以來耗費了太多的人力財力和武器彈藥，要是貞子只是用化學武器就消滅了八路自己就在南京軍部和東京軍部那里顯得自己太無能了。小野說自己的計劃被貞子打亂了，可是伊藤卻全然不知，讓王翻譯不要再自作聰明，不管有沒有化學武器都讓他好好查找，還能震攝 八路不敢貿然攻城，他們正好趁此把八路掃蕩干凈。小野還對他說自己一點也不想看到貞子這個女人，可是現在當務之急就是趕緊找到化學武器。小野還說刁德勝不可靠，讓黃樹堂全城出動搜查化學武器。王翻譯來找黃樹堂說小野讓他捎個話，黃樹堂對王翻譯說小野在他門前派人監視是怎么回事是害怕自己造反嗎，王翻譯說這次自己前來就是為了解開他們之間的心結的。王翻譯說黃樹堂的弟兄就是因為陰摩羅鬼死的，要是誰沾染上這種東西就要爛心爛肺。王翻譯說要是黃樹堂能找到陰摩羅鬼小野就對紅牡丹的事情既往不咎，答應黃樹堂的所有條件。黃樹堂就讓老獨眼說通知弟兄們千萬保全。王翻譯剛走，老獨眼他們就對黃樹堂說王翻譯他跟錢華他們的話如出一轍于是就猜測王翻譯可能就是三零七。大長牙阻止刁德勝喝藥還說小流膿是打入他們內部的奸

小野生氣之下用刀砍了伊藤的照片，還喝了許多酒。 王翻譯心神不寧對王太太說今天他們有犧牲了一個同志。王太太問他是錢華嗎，還說今天下午有人給她送來了一封信，信上是這么說的。劉宏志被安全救回了客來香，紅牡丹對劉宏志他們說今天三零七送來了口信說錢華在逃出去的時候犧牲了。小野因為突然大怒氣病了，貞子喂他吃藥，還說要他好好調養身體，小野卻說自己不需要休息，但是還是一口氣喝下了貞子給自己端來的中藥。貞子走了之后，小野一口吐出了剛剛喝的中藥，叫來了山口，他問山口除了自己還有誰進過他的辦公室。山口說他什么也沒又看見。小野說很好于是就讓他叫來王翻譯來，但是又不讓叫了還讓他把監視他們家的人全部撤走。王太太對王翻譯說監視他們家的人全部都撤了，于是就問他到底小鬼子在打什么如意算盤。正說著，小野化裝成平民百姓來到了網翻譯家里。小野對王翻譯說他們有危險了，還說伊藤不在信任自己了，還說一直以來自己都在反反復復考驗著王翻譯，不是自己不信任他只是自己身在其位不得不防備。小野說接下來他要對他毫無保留的信任，他說貞子就是北野正香，還說她是伊藤派來監視自己的。小野說自己在司令部是步步驚心，沒有想到就連自己最信任的井上也是貞子的