Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。

Revelations：Faith的新守護(hù)者來到鎮(zhèn)上；當(dāng)小隊(duì)里的人發(fā)現(xiàn)Buffy隱瞞了Angel回來的事實(shí)時(shí)，Buffy有麻煩了。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發(fā)現(xiàn)這和自己的身份沖突。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。