毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉土學者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點參觀，卻意外撞到鎮長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮長為何要扮成天狗？他自殺的動機又是什么？

音樂人波土祿道發表了新歌并準備召開演唱會，柯南等人約定一起去看波土的彩排表演。來到表演廳外的眾人偶遇了波本和小梓，卻被工作人員通知表演臨時取消。正當眾人在表演廳外交談時，前來做消防檢查的警察卻突然發現波土祿道被吊死在了舞臺正中央……

米小圈的班級成功被當選為文化交流班，這意味著一群藍眼睛黃頭發的卷毛將要和米小圈所在的同學相處幾天，同學們第一次接觸外國小朋友，都是滿滿的好奇心。課間十分鐘，同學們便在操場上做才藝展示，外國友人給鐵頭他們展現了剛剛學到的中國武術拳法，鐵頭看得津津有味。該中國小朋友上場了，鐵頭給他們表演了太極拳，太極柔中有剛，出神入化，藍眼睛們也看得入了迷。這次國際交流，不僅僅讓同學們大開眼界，連肌肉老師也非常好奇，來學校的體育老師是個金發碧眼又高挑性感的女性，肌肉老師看到她在拿體育器材，立刻上前幫忙，誰知卻不小心將外籍友人的裙子給刮破了，他非常緊張，立刻將自己的外套脫下來給金頭發，但是對方毫不在意，直接將裙子順勢扯成另外的款式，原來他們在裙子里也有穿內襯，根本不打緊，金頭發將裙子的布片做成絲帶綁在頭上，肌肉老師既佩服又欣賞。按照教材大綱的要求，肌肉老師將調高的桿子放在了標準高度，但是金頭發根本沒有在乎教材的標準，直接提到最高，肌肉老師看到金頭發很颯爽地跳過去，他炫耀著一陣緊實的肌肉正要大顯身手，忽然被跳桿給絆倒了，眾目睽睽下輸給了外國友人，竟然還是個女同志，肌肉老師非常難為情，強忍眼淚跑回到辦公室。阿爾

毛利小五郎撿到一張中了大獎的賽馬彩票，便帶著柯南和小蘭一起去壽司店慶祝。壽司店內新來的廚師很喜歡推理，與毛利小五郎交談甚歡，期間有三名客人陸續來到壽司店用餐。就在大家酒足飯飽準備離開時，突然有一名客人沖進店內，聲稱店里有人偷了自己的手包。隨后這名客人在壽司店的洗手間內找到了遺失的手包，經過一番檢查后，她告訴眾人自己丟了一張中獎的賽馬彩票。

米小圈要去扔垃圾，忽然看到門口還有一個大箱子，還以為是自己家的垃圾，他很快將這個箱子一起推到電梯口，箱子是鄰居的，開門拿東西卻看到紙箱被人推到電梯口，因為急著回屋接電話，匆匆忙忙出來看到箱子又被人給推到電梯口了。米小圈也很奇怪，明明把紙箱帶到電梯口兩次，卻轉眼莫名又回來了，終于將對面鄰居抓個現行，鄰居摘下眼鏡告訴米小圈，他是個作家，擔心米小圈不相信還把自己出的書給他看。對照了書上的照片之后，米小圈對作家非常膜拜，原來名人就住在自己隔壁。不久，米小圈的作文被登到雜志上，同學們羨慕得不行，米小圈卻自嘲這有什么，他將來是要當作家的，同學們紛紛嘲笑他吹牛，讓米小圈出版一本書給他們看看。米小圈從來沒有寫書的經驗，寫一本書至少要好幾萬字，爸媽也沒有寫作的經驗給米小圈出的主意都沒有可行性，米小圈忽然想到隔壁還有個大作家可以用，立刻登門拜訪。已經過了飯點，大作家還沒有吃飯，看到米小圈要磕頭拜師，大作家立刻擺擺手，讓他不要搞這些形式主義，說著打了一個餓嗝，看到師父餓了，米小圈立刻跑回家找方便面火腿腸，媽媽看到米小圈要送拜師禮，立刻將家里僅剩的牛肉罐頭拿給米小圈。作家吃了牛肉罐頭，開始認真給米小圈教導如何