處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"

經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

袁承志在宮內四處查探，忽然發現太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設下的假途滅虢之計——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關，便可迅速翻臉占領北京，逐鹿中原。惠王上當而不自知，仍在做他的帝王美夢。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內部沖突，無暇東顧。

孫心斷定自己懷了褚曉羽的孩子，她一下子陷入迷茫，不知道該何去何從，孫心避之不及來到褚曉羽家門口，褚天明正好拎著鳥籠子出來，孫心得知褚曉羽沒在家，就陪褚天明去大槐樹下遛鳥。褚天明看出孫心有心事，孫心就一股腦把心里的擔憂說出來，擔心褚曉羽為了她做傻事，褚天明知道褚曉羽想做出點成績證明自己，來彌補他和和孫心之間的差距，褚天明對孫心好言相勸。王一冰帶孫想探店品嘗美食，好奇地打聽孫想和于非的感情進展，以及孫想那天去藥店買驗孕棒的事，孫想連連解釋她幫別人買的，王一冰想知道對方是誰，孫想趕忙找借口掩飾過去。孫想對那家飯店的飯菜很滿意，當場拍照分享到公眾號，王一冰趁機向她表明心意，承認大學時候就暗戀她，可一直到畢業也沒敢表達，孫想只能一笑而過。孫心躲到衛生間測試了一下，證實她真的懷孕了，孫心第一時間發信息通知孫想，孫想頓時傻眼了，王一冰看出她不對勁，苦苦追問其中緣由，孫想只好承認她朋友未婚先孕，王一冰覺得應該把孩子打掉。孫想向顏溪和阡墨求助，阡墨也認為不應該要那個孩子。孫心一整天都魂不守舍，吳江全看在眼里，他對孫心噓寒問暖，孫心拼命掩飾內心的不安。孫想勸孫心把懷孕的消息告訴褚曉羽，孫心不想說，也不讓孫

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。