屠蘇告訴晴雪如果她剛才為了月靈花死掉，自己會寧愿付出生命去保護她，晴雪問起剛才是不是發生什么事了，屠蘇抱緊她，只說一切都好。倆人拿到月靈花往回走，屠蘇一路上都不開心，告誡晴雪以后不要這么冒險，不然自己擔心死了，晴雪見自己在屠蘇心中分量如此之重，樂得見牙不見眼，倆人對視笑得傻兮兮的。天上飛船里的延枚和向天笑發現了屠蘇晴雪，四人在船上說說笑笑，商議之后決定踏上歸途。尹千觴告訴少恭瑾娘就是巽芳，少恭不相信，認定是元勿挑撥，尹千觴提出找來元勿和瑾娘對峙。去到元勿房間，卻發現元勿死亡，尹千觴跑去質問少恭，是否早知道瑾娘假扮巽芳，利用她傳遞消息給雷嚴，并讓少恭叫出巽芳，兩人反目，大打出手，少恭輕松收拾了尹千觴，坦白自己確實是在利用巽芳，但不愿讓他知道自己所有計劃，讓尹千觴下山，永不相見。屠蘇四人回到同城，延枚和向天笑送屠蘇晴雪離開，晴雪問起榣山的大水怪跟屠蘇說了什么，屠蘇只說了煞氣之事。歡歡找到兩人，說長老找來，讓他倆趕緊躲避。屠蘇晴雪躲到姚師傅的鋪子，姚師傅讓他們從后門逃走。蘭生和襄鈴趕往紅葉湖，襄鈴肚子餓賴著不走，忽然倆人聞到一股香味，倆人循著香味找到一戶農家，女主人炒好菜熱情的邀請他們吃飯，

聞人羽和樂無異率先找到了道士，兩人正好撞見禺期要殺害道士，樂無異誤以為禺期才是騙劍的壞人，便出手阻攔，道士趁著禺期分神，用捆仙索制服了他，樂無異這才恍然大悟，自己原來錯怪了人。道士洋洋得意，自報家門，原來，他就是臭名昭著的慧明，原本是太和宮門下弟子，因為品行不端被逐出師門，之后便以坑蒙拐騙為生。慧明惱羞成怒，和聞人羽大打出手，還用寶葫蘆將聞人羽和樂無異都收了進去。這寶葫蘆乃是天正教的噬靈葫蘆，里面是化骨溶血的化尸水，聞人羽拽著樂無異，兩人在葫蘆里苦苦支撐，生怕掉入化尸水中。為了緩解恐怖的氣氛，樂無異主動與聞人羽聊天，聞人羽告訴無異，小時候，有一伙嗜血的妖族闖入了村子，它們見人就殺，可怕至極，為了保全女兒，聞人夫婦將聞人羽藏在枯井里，等聞人羽被師父解救時，全村人都已死于非命。樂無異后悔提起了聞人羽的傷心事，二人互相激勵，樂無異還拿出了為聞人羽而買的禮物，一個小麒麟，令聞人羽非常感動。慧明見收服了對手，自然十分高興，準備接著對付昭寧，打算將她收到魔扇中，不料昭寧大哭不止，將慧明鬧得心煩意亂，兩人在撕扯之中，昭寧無意間拽開了捆仙索，禺期恢復自由，一招打暈慧明，劈開葫蘆救出樂無異二人。樂無異得

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

瞳來到大殿見沈夜，詢問沈夜是否安好。沈夜倒是很掛念瞳的雙腿，瞳一瘸一拐地坐下，與沈夜貪心，在瞳的心里，沈夜是一個強大的人。沈夜微微一笑，如果自己真的像瞳所說那么強大，又怎么會對小曦的病癥一無所措，又怎么會讓烈山部的人承受了那么久痛苦呢？這一刻，沈夜甚至希望把大祭司的位置讓給瞳，這樣，自己也不用過得那么辛苦。其實，瞳早就知道，沈夜已經感染了病癥，只不過是在苦苦強撐著而已。沈夜有些吃驚，沒想到自己的身體狀況早已被瞳看穿了。瞳何嘗不明白其中的痛苦與煎熬，但沈夜就此打住，讓瞳前往下界。令人意外的是，瞳竟然選擇留在流月城，與沈夜共患難，沈夜非常感動，此生能有瞳這樣的知己，已經很知足。此刻，樂無異等人來到了流月城，發現這里空空如也，而在下界，各大門派也高手云集，準備聯合討伐流月城。阿阮猜測流月城中的人都去了下界，當務之急，也只能走一步看一步了。很快，流月城的剩余士兵與各大門派的人對打起來，樂無異四人則去尋找沈夜和礪嬰。可是，當樂無異等人四處尋找沈夜時，卻遭到了流月城七殺祭司離珠的阻攔，離珠雖然不敵樂無異等人的功力，但聲淚俱下地說道，自己眼睜睜看著族人們感染病癥，一一離去，也痛心不已，流月城所做的一

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。