在與花火的切磋中博人使出了全力，但直到最后也絲毫沒(méi)有開(kāi)眼的跡象，博人開(kāi)始覺(jué)得自己的這只眼睛可能并不是白眼。雖然博人并沒(méi)有開(kāi)啟白眼，但鳴人可以肯定自己的兒子并沒(méi)有撒謊，博人可能擁有了白眼以外的某種力量。博人對(duì)著影正的電影海報(bào)喃喃自語(yǔ)時(shí)遇到了佐良娜，兩人談到影正的續(xù)篇可能會(huì)中止時(shí)神秘的黑影又出現(xiàn)了。

鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測(cè)鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無(wú)法主動(dòng)干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過(guò)去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個(gè)時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長(zhǎng)。堇聽(tīng)到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

戰(zhàn)宛城

這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來(lái)賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來(lái)。說(shuō)到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過(guò)往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開(kāi)始猶豫要不要讓博人參加考試。

電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無(wú)意間提到了一直沒(méi)能畢業(yè)的巖部。巖部并沒(méi)有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼猓炊鲃?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒(méi)有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。