在塔里忽臺的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結(jié)識了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺被任命為四個(gè)千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。因術(shù)赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材用計(jì)勸成吉思汗回師。

艾母舍不得兒子離開，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長安擁抱了一下母親后拿著行李離開了家。在家屬院門口，他看到向幾個(gè)發(fā)小早就等在那里，艾長安自嘲人緣不好，連個(gè)送他的人都沒有，劉青青急忙上前說她愿意，就沖艾長安在前線送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來送他，其實(shí)，艾長安是在等待沈夏過來送他，沒看到她的身影，艾長安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請完假，就看到有人慌張地跑來說給廠里送零件的車熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽后急忙跟著過去查看，徐弛讓人準(zhǔn)備好設(shè)備，隨后趕了過去。艾長安還是沒有等到沈夏，發(fā)小們都舍不得他離開，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長安上車準(zhǔn)備出發(fā)，就看到沈夏和幾個(gè)大學(xué)生一起跑了過來，沈夏上車后二話不說，直接讓何小軍開車趕往出事地點(diǎn)。村口的鐵軌上，老鄉(xiāng)們正在全力推車，可車輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動(dòng)不動(dòng)，時(shí)間就是生命，徐弛到達(dá)后很專業(yè)地下達(dá)著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準(zhǔn)備拖車，可那輛車實(shí)在太重了，連繩子斷了也沒拉出去，火車到達(dá)只有四分鐘了，因?yàn)檫@趟火車是部隊(duì)的專列，沒有部隊(duì)的命令是不

胡班長等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。