與黑色組織面對(duì)面 滿月之夜的兩起神秘事件(之三)卸掉偽裝后，工藤新一出現(xiàn)在滿月之下，在眾賓客吃驚之余，他也開(kāi)始了對(duì)整件案子的推理。他首先排除了木乃伊的嫌疑，并利用搜集來(lái)的線索一步步的將真兇以及他的手法公之于眾，沒(méi)錯(cuò)，兇手確實(shí)與小五郎一組，他就是……另一方面，看到灰原被茱蒂帶走，新出醫(yī)生便尾隨其后，車子一直開(kāi)到碼頭，茱蒂下車揭露出他的真實(shí)身份，而這個(gè)人就是寄信給柯南和小五郎同時(shí)也是她殺父仇人的蓓摩特。

電視臺(tái)為了舉辦一場(chǎng)東西推理大對(duì)決，便邀請(qǐng)小五郎和服部一起來(lái)沖繩島。之后大家與電視臺(tái)的工作人員事先搭船到發(fā)現(xiàn)不明男尸與詭異文字的無(wú)人島，考察完畢準(zhǔn)備返回時(shí)，卻在海灘上發(fā)現(xiàn)了被不明人士殺害的工作人員之一平良小姐，而在她的身旁還留下了一行讓人不快的字句，就在服部和柯南進(jìn)行推理時(shí)，送他們來(lái)的船只和船長(zhǎng)也消失了蹤影。

光彥暑假?zèng)]有來(lái)做廣播體操，柯南他們?cè)煸L光彥家，得知光彥一早就出去一個(gè)人去野營(yíng)。實(shí)在沒(méi)有理由來(lái)解釋光彥的單獨(dú)行動(dòng)。柯南他們一路上問(wèn)過(guò)去，才知道光彥搭乘巴士與電車來(lái)到群馬縣的一個(gè)小站。而且似乎是進(jìn)入了森林。柯南他們用追蹤眼鏡開(kāi)路，卻遇到了群馬縣的警察他們。柯南他們得知之前連續(xù)殺人犯沼淵己一郎也逃到這個(gè)森林中，不由得為光彥擔(dān)心起來(lái)！

柯南等人在警視廳鑒證連續(xù)發(fā)火現(xiàn)場(chǎng)遺留的紅馬現(xiàn)場(chǎng)照片，發(fā)現(xiàn)其中1張紅馬上有“兔”字，由此推出“紅馬”是三國(guó)志中出現(xiàn)的赤兔馬。另一方面，古董品店長(zhǎng)玄田隆德到訪諸角宅，由于他打算送給諸角亮子的塑像是騎乘著赤兔馬的關(guān)羽，玄田的名字引起了搜查線上的注意。在一系列的推理調(diào)查之后玄田被捕了，但柯南和平次卻發(fā)覺(jué)了這其中的異樣。最終在柯南和平次的聯(lián)手調(diào)查下犯人的真面目慢慢浮出水面。

柯南和小蘭準(zhǔn)備食材的時(shí)候遇到了舊識(shí)西村佐知子，她也正在為自己男朋友的到來(lái)而滿心期待的做準(zhǔn)備，只是沒(méi)想到第二天，佐知子居然被人用銅質(zhì)裝飾品擊中后腦勺而喪命，警方認(rèn)為她男朋友殺人的可能性最大，但小蘭卻無(wú)論如何都不愿相信這是事實(shí)，于是，她在柯南的暗中提醒下展開(kāi)了調(diào)查，在詢問(wèn)了佐知子同事之后，小蘭得知了一個(gè)驚人的秘密！