1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅(jiān)壁清野。紅一團(tuán)利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場(chǎng)，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開(kāi)了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過(guò)大渡河大約要二十天時(shí)間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場(chǎng)。根據(jù)毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創(chuàng)造了世界戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡，近萬(wàn)名紅軍指戰(zhàn)員順利通過(guò)了大渡河。

嚴(yán)小弟要出國(guó)讀書(shū)。薇薇傷心。嚴(yán)小弟安慰薇薇，答應(yīng)帶她去見(jiàn)康明遜，康明遜看見(jiàn)薇薇，吃驚。康明遜詢問(wèn)王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應(yīng)見(jiàn)面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實(shí)的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴(yán)小弟說(shuō)出自己的身世。嚴(yán)小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實(shí)，薇薇跑來(lái)，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

在中央政治局會(huì)議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場(chǎng)，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對(duì)。雖然毛澤東闡述了他的理由，會(huì)場(chǎng)上仍無(wú)人表態(tài)。周恩來(lái)不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報(bào)證明：毛澤東反對(duì)打鼓新場(chǎng)是正確的。經(jīng)過(guò)討論，建立了以毛澤東、周恩來(lái)、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動(dòng)。中央紅軍在鴨溪按兵不動(dòng)十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊(duì)向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個(gè)師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢(shì)防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺(tái)轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺(tái)鎮(zhèn)為與紅四方面軍會(huì)師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來(lái)為實(shí)施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動(dòng)機(jī)密”的要求。

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見(jiàn)財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。