溫客行被噩夢嚇醒，看到張成嶺在院子里練功，張成嶺想早日練成像他和周子舒一樣厲害，就能去鬼谷報仇，溫客行不動聲色教他武功秘籍，周子舒看到他肯教張成嶺武功，心里倍感欣慰。就在這時，平安銀莊的伙計來給周子舒送信，周子舒就帶溫客行和張成嶺前往平安銀莊。由于趙敬把鬼谷谷主和十大惡鬼的名冊公之于眾，他們遭到江湖上各大門派追殺，無常鬼和開心鬼等人寸步難行，他們一起來找蝎王理論，蝎王百般狡辯，他們賭氣頭也不回地離開了。周子舒見到平安銀莊的掌柜平安才知道了事情的原委，原來，葉白衣千里迢迢去南疆請七爺和大巫為周子舒療傷，七爺和大巫帶著草藥前來，葉白衣等不及，就提前回來向周子舒報信。周子舒，七爺和大巫都曾經是晉王手下的，他們倆不滿晉王就先后離開去了南疆，葉白衣費盡千辛萬苦才找到這兩個人，沒想到他們是周子舒的舊相識，葉白衣就留了一封信大罵周子舒，還讓周子舒給他準備餃子。溫客行無意中看到云栽，就找借口跟著去見鬼谷弟子，得知趙敬下發了群鬼冊，鬼谷成了過街的老鼠，弟子求溫客行帶弟子們重聚鬼谷，和趙敬決一死戰。柳千巧來找蝎王求情，求他放了于丘烽和羅浮夢，答應對他馬首是瞻，蝎王感謝她查到了孟婆湯的配方，并把配方加上幾味

李景隆主張讓朱棣即登上位，朱棣自然不能讓他人坐實自己反叛罪名，所以一開始并沒答應。朱棣下令捉拿黃子澄和齊泰等奸臣，有舉報緝拿者賞，有包庇者，與奸黨同罪。馬和按照朱棣的要求，秘密挑選十二位中官和一百一十三位錦衣衛，三日后即可上路。朱棣說，無論朱允炆是生是死，他都不想再看見他了。這次朝廷敗了，歸順官員有二十三人，棄官而逃者有四百六十人，朱棣早就料到會是這樣的結果，他讓朱能三日后請夏原吉過來。朱棣給夏原吉看了前元疆域圖，他有重新經營北線、改土歸流的想法，夏原吉直言，朝廷打仗花費甚多，已經無力再興戰。朱棣了解他的為人，也知道他會跟自己翻賬本，所以他早就想好，讓夏原吉去江南治理水患，并且和他約法三章，在諸業興旺、百姓安康之前，他絕對不興大兵。夏原吉十分佩服朱棣，決定為他效力，還趁機勸諫他欲成大事，首在人和。翌日，朱棣命人帶方孝孺進宮為自己草擬登基的詔書，可方孝孺不識抬舉，寫下燕王篡逆四個后吐血，朱棣讓人把他帶下去。當看到旨上所寫之字，他十分惱怒，下令明日對齊泰等人及其家眷，明正典刑。公元1402年，明洪武三十五年六月，燕軍破南京城，建文帝朱允炆不知所蹤，作為勝利者的朱棣，以窮治奸黨為名迭興大獄，

周子舒帶著溫客行和張成嶺回到四季山莊，這里山清水秀，漫山開遍了奇花異草，處處鳥語花香，溫客行沉醉其中。周子舒打開四季山莊的大門，院子里荒草叢生，一片荒涼，周子舒心里很不是滋味，溫客行和張成嶺答應好好收拾一下，很快就會恢復如初，周子舒給他們倆詳細介紹了院子里一石一木的講究以及各處的機關。緊接著周子舒帶他們倆來到議事大廳，房間里陳設依舊，可是墻角布滿了蜘蛛網，周子舒仿佛看到秦懷章帶著大家圍爐談天說地，眼前卻物是人非，他的心里百感交集，后悔把四季山莊81名弟子全部葬送了，溫客行和張成嶺也不敢多問。曹蔚寧帶著顧湘一路趕往清風劍派，半路上，顧湘和曹蔚寧賭氣，徑直跑到前面，突然看到祝耀之被穆思遠趕出來，大罵高崇和鬼谷勾結危害江湖，祝耀之極力替高崇辯解，穆思遠根本不聽，還當眾揭穿溫客行就是鬼谷谷主，趙敬已經發了十大惡鬼的畫像給江湖各門派，人人得而誅之，祝耀之不相信溫客行是鬼谷谷主。顧湘擔心溫客行的身份暴露，不禁替他捏了一把汗。穆思遠逼祝耀之罵高崇，就答應對他既往不咎，祝耀之堅決不干，穆思遠就對他大打出手，多虧沈慎及時趕來制止，顧湘見狀趕忙悄悄回去和曹蔚寧匯合，開始擔心曹蔚寧的師叔不肯接納她，曹蔚寧發

韓英被人抬著回來向晉王復命，他謊稱帶著天窗的殺手去找琉璃甲，遭到毒蝎殺手的伏擊，韓英拼命闖出一條血路，被打成重傷，其他人全部遇難，韓英懷疑天窗有暗鬼，晉王不動聲色感謝他送回來一塊琉璃甲，并且講明已經派段鵬舉繼續找琉璃甲，讓韓英安心回府休息。段鵬舉直接來找趙敬談判，勸他為晉王效力，答應事成之后推舉他為武林盟主，兩個人一拍即合，蝎王在門外聽得清清楚楚。趙敬心情大好，一口氣喝了很多酒，很快就醉得不省人事，蝎王給他送來熱茶醒酒，趙敬向他炫耀和晉王合作的事，蝎王也為他高興，趙敬決定靜觀其變，他好事將近，不想把全部賭注押在晉王身上，如果晉王能得勢，他再去投靠也不遲，蝎王主動請纓要替他投靠晉王，趙敬也沒有反對。段鵬舉很快派人來向晉王報告，并且透露了周子舒和韓英偷偷聯系，晉王早就懷疑韓英了，沒想到周子舒離開這么久，還有人在為他賣命，晉王假裝對此不知情，想引韓英自動上鉤。韓英趁天黑偷偷來到晉王府，四處尋找琉璃甲的下落。毒菩薩得知段鵬舉來岳陽，主動向他投懷送抱，兩個人正在鬼混，蝎王來找段鵬舉，答應把琉璃甲送給他。今天是除夕，溫客行買了很多窗花，張成嶺一早就開始貼，溫客行還在一旁指揮，周子舒忍不住拿溫客行打

周子舒想把晉王打成傷殘，讓他長臥病榻，別人也無法繼位，就能暫時穩定西北局勢，張成嶺卻覺得應該殺了晉王，景北淵勸張成嶺不要沖動，如果殺了晉王，還會有人繼位，到時候群雄爭霸，戰火會遍布神州大地，生靈會慘遭涂炭，只有讓晉王活著和其他勢力互相內耗，才能換天下太平幾年，張成嶺才恍然大悟。周子舒遺憾和張成嶺的師徒緣分太淺，叮囑他要為國為民，周子舒還拜托大巫和景北淵幫忙照顧溫客行。景北淵想起了一件事，晉王的父親曾經說過拓揭族有一個讓江山永固的寶庫，六把鑰匙分別放在六個不同姓氏的族人手里，可老王爺就在將要得到寶庫的時候，突然遇到了叛徒，周子舒的父親也就是那個時候被殺，周子舒因此斷定秦懷章搜集到的琉璃甲是父親給他的。周子舒辭別了張成嶺和大巫等人，還對張成嶺千叮嚀萬囑咐，讓他瞞著溫客行。蝎王和段鵬舉率各自的隊伍前往茫茫松漠，歷盡千辛萬苦才找到武庫，蝎王把鑰匙和琉璃甲交給段鵬舉，段鵬舉下令把大門的冰塊打碎，他把琉璃甲拼好放進大門凹槽，把鑰匙插進去，結果大門紋絲不動。蝎王沒想到武庫的鑰匙是假的，氣得大罵溫客行，周子舒突然從天而降，當場把段鵬舉殺死，蝎王逼周子舒把溫客行交出來，周子舒對他嗤之以鼻。山頂突然發生雪