Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

迪蘭的母親法拉來看望雙胞胎孫子，來了好幾天，都沒有想走的意思。法拉整日神神叨叨的，一會敲著鑼請神，一會敲著鼓驅鬼，攪得克萊爾不得安生。更要命的是，老媽迪迪的丈夫杰瑞還總是打電話來，說起去世已久的迪迪，就哭哭啼啼，嘮叨個沒完。丈夫菲爾不務正業，整天就想著練他的牽線魔術。等到杰瑞再打來電話，克萊爾就把手機丟給菲爾應付。這一日，忽聽到要去墨西哥的杰瑞想順路來看看。菲爾正抓耳搔腮的想辦法推辭時，克萊爾趕忙示意菲爾同意。克萊爾想到了一個辦法，可以一箭雙雕。法拉和杰瑞都有些神經質，相信所謂的天地玄學。兩人一見面，就對上了眼，簡直相見恨晚。克萊爾見計成，暗自得意。為二人倒上兩杯白葡萄酒，請他們到后院草坪，花前月下，盡情暢談。等克萊爾反應過來，為時已晚。后院的牛油果樹下埋著迪迪的骨灰，杰瑞就像做了什么虧心事，對著樹一個勁的道歉，還賭咒發誓以后會永遠陪著迪迪。這下可好，法拉沒走，杰瑞又要留下來。兩個人都說能感覺到牛油果樹散發出的憤怒，克萊爾雖知是無稽之談，但還是站在樹前替父親求情。牛油果樹突然變得善解人意，搖著樹葉同意杰瑞與法拉交往，還贊成二人一起去墨西哥。杰瑞和法拉歡天喜地的去收拾行李，克萊爾正覺得奇

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

一種甲蟲通過康納制造的人工異常點，侵入了中心。菲利普下令封鎖中心，杰絲遭到甲蟲叮咬，生命垂危，大家要送杰絲去醫院，要求菲利普解除封鎖。菲利普不但沒有解除封鎖，反而決定啟動自毀程序，將中心及里面的一切都毀滅，最后關頭，康納重新打開異常點，利用異常點放射的伽馬射線殺死了甲蟲。通過這件事，康納發現菲利普和海倫之間的聯系，決定和馬特等人一起阻止菲利普。

異常點開啟，這回通過異常點出現的不僅是動物，還有追趕恐龍而來的中世紀騎士威廉。原來，生活在白堊紀末期的食草恐龍龍王龍通過異常點來到了中世紀的英國，被當時的人們視為怪物，而勇敢的威廉騎士發誓要為民除害。就這樣，威廉一路追趕恐龍來到了這個陌生的世界。威廉開始懷疑自己來到了地獄，把所有人都看成惡魔。薩拉穿過異常點來到了中世紀的英國，弄清了威廉的來歷，回來后薩拉告訴威廉他并沒有死，也不是在地獄里，只要他回到異常點的另一邊，就會過上平靜安寧的生活。薩拉跟威廉保證，所謂的怪物不會出現在他們的村莊里，在薩拉的細心勸說下威廉回到了自己的家鄉。