王柬芝常到團部噓寒問暖，這天又執意請老號長到家里喝酒，老號長推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會今夜返回的重大機密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊過冬被服送往團部，路上兩人談心時告知未婚夫紀鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動，當晚便即回區委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛員于水和德強從特委返回時突遭敵特飛行隊圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內奸”的鮮血遺言。德強在于水掩護下將政委遺體冒死馱回團部。于團長向全團指戰員宣布了政委犧牲的噩耗，全團群情激憤，誓為政委和于水報仇。鬼子集結部隊準備血腥掃蕩，于得海團奉命轉移作戰，負傷的德強留下擔任區武工隊長。 于得海團長在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發現一個熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊同志約見，星梅來到村外河邊時突然發現是未婚夫紀鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現任八路軍秘密兵工廠廠長。因廠已轉移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉致母親問候。

方世煥要求高云飛在三天之內將槍的秘密解開，高云飛找到于藍芯要求一起合作解開左輪槍的秘密，然后共享財富，于藍芯同意幫助高云飛。昆叔擔心向劍鋒沖動行事，于是將其帶到寶芝林黃飛鴻處，黃飛鴻將向劍鋒的身世揭示，卻出人意料的阻止向劍鋒向高家復仇，否則便以寶芝林的敵人論處，向劍鋒不服，卻被昆叔軟禁在寶芝林中。高云飛向芳芳征詢左輪手槍的機密，卻發現了向劍鋒竟是江月之子的秘密，并與趕來的昆叔發生沖突，高云飛再下殺手，芳芳殞命，昆叔重傷逃出。高云飛來到寶芝林，名為負荊請罪實為探知機密，向劍鋒和高云飛這兩位亦親亦仇的兄弟陡然劍拔弩張，見此，黃飛鴻將兩人的家族恩怨和盤托出，而向劍鋒得知蕭紫云竟是自己失散多年的姐姐后，高云飛竟以蕭紫云為要挾，迫使向劍鋒不敢對自己有所動作。重傷的昆叔向羅家求救，意圖將向劍鋒的真實身份告訴羅秋燕，吳粵白聞訊后，害怕羅家產業易主向劍鋒，于是將昆叔滅口。

高云飛明白這把槍缺失的輪子上必定隱藏秘密，但從江家的遺物當中卻沒有任何發現，而在一張贖身契約上面，高云飛發現了一個名字：淑紅。高云飛找到淑紅，向其詢問卻一無所獲，惱怒之下，高云飛失手殺死了淑紅。昆叔最終決定要告訴向劍鋒的真實身世，于是帶著劍鋒去見他的生母淑紅，不想卻來晚一步，淑紅已被人所害。向劍鋒突遭變故，一時間焚心似火。向劍鋒在淑紅的屋內找到了幼時玩耍的“賤骨頭”，他將它帶回作為紀念，孰不知，這個小小的玩意中隱藏巨大秘密。高云飛在回城的路上遭滇軍設伏，被抓進了方世煥的營地，這原本是吳粵白和高云海設的計，想借方世煥之手除掉高云飛。然而高云飛技高一籌，以手中握有財寶的秘密為誘惑，將方世煥拉進自己的陣營。向劍鋒從高家的隨扈口中得知，殺死生母的仇人竟是高云飛。面對親如兄弟的高云飛，向劍鋒不知如何是好。暗探向吳粵白稟告：向劍鋒是江月之子！

馮母得知了娟子和姜永泉等人準備去殺王唯一，雖然心里很擔心，但是她最終還是同意了娟子等人的行動。得到母親的同意，娟子很是高興，因此她和姜永泉把集結點放在了自己家里。而郭大鵬那邊接到玉珍的信后果然來了勝水鄉，不過他并沒有帶很多人，畢竟他還有自己的地盤需要駐守，王唯一很是失望，但也不得不好酒好菜的招呼著郭大鵬。王東海跟著趙星梅趕去接應傷員，途中經過一個偽軍的據點，為了避免不必要的傷亡，王東海提議到天黑后再通過，但是趙星梅不同意，因為那些傷員根本等不起了，就在王東海打算帶著隊伍強沖過去時，馮德強告訴他們自己知道一條小路能夠繞過據點，于是他們立刻跟著馮德強繼續出發了，而就在這個時候一隊偽軍途徑傷員藏身的山洞旁，更糟糕的是他們竟然在山洞旁安營扎寨，準備在這里過夜了。王東海等人好不容易繞過了據點，卻發現了這群偽軍，他們并不懼怕這群偽軍，但是一旦交火，據點里的偽軍肯定會來增援，到時候他們勢必會遭遇前后夾擊。而就在這個時候又是馮德強想出了一個辦法。馮德強弄了一套二鬼子的衣服穿在身上，然后來到據點里告訴據點里馬副隊長前面有一隊八路軍，雖然馬副隊長懼怕八路軍，但是也立功心切，馮德強正是利用這一點，把馬隊長引

柳明從山下擄來一個女孩強行要欺辱，馮德強發現這個女孩竟然是杏莉，立刻出手阻攔，柳明沒有把馮德強放在眼里，還掏出槍嚇唬他，結果被馮德強奪下槍并打暈了過去，馮德強將柳明五花大綁以后便和杏莉一起去救長鎖叔了，馮德強剛剛把長鎖叔給救出來，柳明便掙脫了束縛帶著人追了過來，就在這個時候和馮德強關系不錯的小包子故意放了一把火引走了柳明，馮德強等人這才順利的逃了出來。為了避免柳明追過來，馮德強和杏莉等人跑了一路，杏莉實在堅持不住了，只好停下來休息，馮德強細心的弄來水給口渴的杏莉。而就在這個時候，馮德強才得知了父親被王唯一殺害的噩耗，悲憤的馮德強想要回去找王唯一拼命，被長鎖叔和杏莉攔了下來，杏莉知道馮德強形單影只，去找王唯一報仇就是去送死，于是建議馮德強去參加八路軍，可是馮德強根本不知道共產黨在那，長鎖叔之前聽說東山溝可能有共產黨，于是馮德強獨自一人便去了東山溝。而王唯一和王竹父子倆正在為抓捕姜永泉的事情而鬧心，雖然他們平時在鄉里作威作福，橫行鄉里，但實際上膽小如鼠，他們十分懼怕八路軍來報復他們。本來他們指望著日本人給他們派兵保護，但是龐文太君正在四處召集軍隊去攻打東山溝的八路軍，根本無暇顧忌他們，于是