Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發現有人要在學校進行大規模謀殺，她必須阻止這件事的發生。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個外國交換學生，但是等來的卻是對Xander情有獨鐘的吸食精氣的木乃伊。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。