曹啟鈞卷土重來，不僅收買了貴仔更是與吳粵白聯手，意圖擇機一舉打垮高云飛。向劍鋒不滿高云飛虐待蕭紫云，為阻止高云飛繼續走火入魔，向劍鋒同意配合吳粵白盜取高云飛的槍支，并將高家的地形圖告知吳粵白等人。曹啟鈞的行蹤被陳孝和獲悉，陳以曹啟鈞為砝碼，要求吳粵白與高云飛休兵，并共建商團軍，組建商團軍也是吳粵白的計劃，兩人一拍即合。在向劍鋒地圖的指引下，再加喬其作為內應，羅秋燕等人順利地將武器盜走，然而吳粵白監守自盜中途劫走武器，并嫁禍于向劍鋒。

方世煥要求高云飛在三天之內將槍的秘密解開，高云飛找到于藍芯要求一起合作解開左輪槍的秘密，然后共享財富，于藍芯同意幫助高云飛。昆叔擔心向劍鋒沖動行事，于是將其帶到寶芝林黃飛鴻處，黃飛鴻將向劍鋒的身世揭示，卻出人意料的阻止向劍鋒向高家復仇，否則便以寶芝林的敵人論處，向劍鋒不服，卻被昆叔軟禁在寶芝林中。高云飛向芳芳征詢左輪手槍的機密，卻發現了向劍鋒竟是江月之子的秘密，并與趕來的昆叔發生沖突，高云飛再下殺手，芳芳殞命，昆叔重傷逃出。高云飛來到寶芝林，名為負荊請罪實為探知機密，向劍鋒和高云飛這兩位亦親亦仇的兄弟陡然劍拔弩張，見此，黃飛鴻將兩人的家族恩怨和盤托出，而向劍鋒得知蕭紫云竟是自己失散多年的姐姐后，高云飛竟以蕭紫云為要挾，迫使向劍鋒不敢對自己有所動作。重傷的昆叔向羅家求救，意圖將向劍鋒的真實身份告訴羅秋燕，吳粵白聞訊后，害怕羅家產業易主向劍鋒，于是將昆叔滅口。

二十多年前，母親在王家大院當使喚丫頭，因聰明美麗、心靈手巧而深得老太太喜愛，也成為二少爺王唯一垂涎的獵物，但因母親的機警和反抗而屢屢不得其手，種下了禍根。這年除夕，在皖系軍閥部隊當旅長的大少爺王家壁帶著副官警衛馬隊回家省親，老太太命管家王家駟和下人四處尋找二少爺王唯一，這惡棍卻躲在三少爺新房里奸淫丫頭小芹。王家大院張燈結彩，鼓樂齊鳴，專等在北京念大學的三少爺王柬芝回家娶親。王家壁注意到服侍在老太太身邊的母親，老太太暗示這是給三少爺預備的貼身丫頭，不得造次。三少爺王柬芝接到家里急信后拎著小皮箱匆匆往回趕，下火車后見到家里的長工王長鎖，長鎖趕車送他回家，三少爺問家里發生了何事？長鎖憨笑不答。回到王官莊，忽聽嗩吶狂吹，爆竹震響，就見王唯一領著八抬花轎進了王家大院。王柬芝只當是二哥娶二房，不料進屋就被換上長袍禮帽，披紅掛彩，稀里糊涂地做了新郎。除夕之夜，王家大院喜氣洋洋，諾大的洞房里只剩下新郎新娘。新娘紅布蒙頭，腰肢婀娜，一對三寸金蓮令人艷羨。新郎正襟危坐，捧書夜讀，一副拒人千里之外的架勢。母親奉命進屋來為少爺少奶奶鋪床，柔聲勸他們上炕歇息。王柬芝忽然離開新娘而與母親坐到一起，詢問起她的身世及

高云飛明白這把槍缺失的輪子上必定隱藏秘密，但從江家的遺物當中卻沒有任何發現，而在一張贖身契約上面，高云飛發現了一個名字：淑紅。高云飛找到淑紅，向其詢問卻一無所獲，惱怒之下，高云飛失手殺死了淑紅。昆叔最終決定要告訴向劍鋒的真實身世，于是帶著劍鋒去見他的生母淑紅，不想卻來晚一步，淑紅已被人所害。向劍鋒突遭變故，一時間焚心似火。向劍鋒在淑紅的屋內找到了幼時玩耍的“賤骨頭”，他將它帶回作為紀念，孰不知，這個小小的玩意中隱藏巨大秘密。高云飛在回城的路上遭滇軍設伏，被抓進了方世煥的營地，這原本是吳粵白和高云海設的計，想借方世煥之手除掉高云飛。然而高云飛技高一籌，以手中握有財寶的秘密為誘惑，將方世煥拉進自己的陣營。向劍鋒從高家的隨扈口中得知，殺死生母的仇人竟是高云飛。面對親如兄弟的高云飛，向劍鋒不知如何是好。暗探向吳粵白稟告：向劍鋒是江月之子！

老三馬上就要跟著日本人去攻打勝水鄉了，臨走前他坐下來和同為偽軍中隊長孔江子和莫玉秋訴苦，在得知日本人要去攻打王官莊，身為王官莊人的孔江子連連拜托老三幫忙照看家里。而，另一個中隊長莫玉秋在得知了鬼子的行動時間和目標后，以回家給母親做飯為由，先行離開了。不過莫玉秋并未回家，而是來到了一間商鋪，十分的神秘的和商鋪的老板在里屋見了面。很快，鬼子要對勝水鄉進行大掃蕩的消息就被中共縣委得知了，他們立刻召開會議商議對策，為了避免群眾遭受鬼子的迫害，陳書記決定發動干部同志動員群眾轉移。此次日軍來勢洶洶，想要解決勝水鄉的困境，就必須得到主力部隊的幫助，于是陳政委便派人前往落鷹谷去找于團長。而這個時候于團長力排眾議，跟著馮德強前往牛頭山去見柳八爺去了，當得知勝水鄉即將遭到大掃蕩時，林政委立刻派王東海帶人去追趕于團長，畢竟這次的作戰需要得到于團長的指示。在縣委開完會后，姜永泉和娟子等人就開始分頭動員村民轉移，姜永泉第一個找到的人便是腿腳不好馮七子，可是七子生怕給組織添麻煩，不愿意跟著隊伍一起離開，他表示自己和媳婦已經找了一個隱蔽的山洞可以藏身，姜永泉拗不過他，只好答應了。姜永泉和娟子等人的動員工作進展的還算