曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以?shī)A擊曹操。袁紹生性優(yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽(tīng)從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

長(zhǎng)坂坡

戰(zhàn)宛城

自稱宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢問(wèn)水月關(guān)于香燐的事情，并稱香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒(méi)想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來(lái)，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場(chǎng)中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場(chǎng)試題為對(duì)錯(cuò)問(wèn)答比賽。