王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時(shí)候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊(duì)讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報(bào)告曲登后，曲登決心組建一支護(hù)商隊(duì)。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報(bào)信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊(duì)伍相遇，因?yàn)楣巡粩潮姾谏降膬蓚€(gè)兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報(bào)仇，洛桑狠下心來承認(rèn)黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關(guān)心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點(diǎn)都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜?shù)降暮谏绞窒禄氐娇刀?，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現(xiàn)在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報(bào)信，洛桑才躲過一劫。

張金將黑山告訴他的話如實(shí)轉(zhuǎn)告給康珠，康珠更加恨黑山，因?yàn)閺埥鹫J(rèn)定黑山為好朋友康珠與他斷交。 張老板在張金的勸說下來找曲登說服他放掉黑山的手下，曲登也不想讓木雅鍋莊變成廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)決定放人，康珠知道后非常生氣。洛桑本來帶人攻打木雅鍋莊沒想到手下被放了。 張老板因?yàn)殄伹f幫他挽回了茶葉決定將這批茶葉送給鍋莊，但是經(jīng)過四十八家鍋莊的商量決定還是按照慣例收購(gòu)。德吉也從查理那里以極低的價(jià)格進(jìn)了一批伯爵牌茶葉。不久曲登就聽說德吉在以極低的價(jià)格售伯爵牌茶葉，攪亂茶葉市場(chǎng)。曲登找到央珍告訴她要處罰她阿爸，央珍為德吉頂撞了曲登，兩人又不歡而散。 這天，康珠又因?yàn)楹陀何鞒臣茉诎l(fā)脾氣，突然聽見張金在窗外唱歌，忍無可忍的康珠沖出去，原來張金帶著花來和康珠講和。張金帶康珠到了一個(gè)滿山遍野開滿鮮花的地方，康珠興奮得大喊大叫，看著康珠可愛的樣子，張金突然向康珠求婚。

正在修路的肖師傅因?yàn)闆]有資金到位也不得不停止了炸山開路，著急的雷銓水跑過去懇求，可肖師傅也無可奈何，藍(lán)根旺提醒他去找一下陳越。胡總帶著劉總來到了紅膏鱘養(yǎng)殖場(chǎng)，看到大個(gè)新鮮的紅膏鱘贊嘆不已，胡總提出只要試吃沒有問題，就買下兩池子的紅膏鱘，雷阿媽特意給做了紅膏鱘蒸米，兩人更是贊不絕口，可雷恒水卻表示這次不打算都賣給他們，而是希望拿去市場(chǎng)上散賣，看看市場(chǎng)反映，下次可以全力供應(yīng)胡總和劉總需求，兩人當(dāng)場(chǎng)表示贊同。雷銓水來找陳越想辦法，可是陳越這里也沒有錢，畢竟鄉(xiāng)里沒有什么企業(yè)，都是薄田，但他也著急修路款項(xiàng)的事情。雷恒水那邊和林月仙到市場(chǎng)上銷售紅膏鱘，也是生意非?；鸨?，喜歡紅膏鱘的人非常多，眼前的這一切是剛剛走出大山的雷恒水做夢(mèng)也沒有想到，只是零散賣紅膏鱘就賣了八千多，兩人都非常開心大喊著成功了。雷恒水讓林月仙將所有的錢都拿走，將她母親留下的東西贖回來，他承諾林月仙失去的東西都要一點(diǎn)點(diǎn)幫她要回來，因?yàn)樵谒磥硎サ臇|西就要物歸原主，雷恒水還特意加上了蝴蝶結(jié)修好了林月仙的耳機(jī)，林月仙更是感動(dòng)。雷恒水還將練習(xí)了很久的粵語(yǔ)歌曲唱給林月仙聽，林月仙沉浸在幸福之中。有人在市場(chǎng)上銷售從雷恒水養(yǎng)殖場(chǎng)批發(fā)來的紅膏

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時(shí)，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對(duì)央珍又產(chǎn)生了敵對(duì)。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭(zhēng)辯時(shí)查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護(hù)，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……