被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯誤的情報，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來總力社請梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來。

Checkpoint：守望者協(xié)會手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過驅(qū)魔技能的考核的話，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會。

Older and Far Away：Dawn覺得自己在Buffy的生日聚會上格格不入，她無意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內(nèi)，包括一只惡魔。

Spiral：Glory終于發(fā)現(xiàn)了鑰匙的真實(shí)身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。