梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說服無效的情況下，梁文權(quán)請求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Fear, Itself：除魔小隊的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬圣節(jié)聚會的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變越強(qiáng)大。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術(shù)增強(qiáng)自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

駱懷印來找梁文權(quán)，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來都由梁文權(quán)和駱小冬來繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。