Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。