為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

姚華康求林雨竹在運藥船上夾帶做軍火的材料，林雨竹答應幫他，條件是把醫護人員的良民證都還回來，姚華康權衡再三才勉強答應。當天下午，姚華康把良民證送來，林雨竹讓孫啟忠悄悄發下去，讓他們盡快離開這是非之地，林雨竹還讓孫啟忠把賬戶上的錢都取出來，一部分到上海買藥，剩下的給大家發工資。林雨竹給孫啟忠一大筆錢，孫啟忠知道她想離開這里，想跟她一起走，林雨竹不想他跟著冒險，孫啟忠早就知道林雨竹是共產黨，叮囑她處處小心。林東野喬裝改扮進入寧波城偵察日軍的情況，他前腳剛一離開，吳純就向日軍發密電報告了此事。小林武義時刻監視著林雨竹的一舉一動，想通過她找到蕭寒和三五支隊，林雨竹從密室里拿出手槍，然后就獨自離開醫院，小林武義派人跟蹤林雨竹。就在這時，日軍向小林武義匯報吳純發來的密電，得知林東野秘密進入寧波了。林東野來書香門第找姚華康，姚華康熱情歡迎他的到來，隨口說起小林武義很賞識蕭寒，想找機會會一會蕭寒，林東野不服氣，他覺得自己比蕭寒更厲害，姚華康趕忙陪著笑臉打哈哈，姚華康透露日軍全面掌握了忠義救國軍的情況，對三五支隊卻一無所知，林東野更是氣不打一處來。林雨竹發現背后有人跟蹤，她不動聲色回家，向父親的遺像鞠躬

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

四明山游擊隊區小隊隊長老馬來找蕭寒，蕭寒從他口中得知姚華康做了日偽警察局長以后助紂為虐，濫殺無辜，江海生偷收音機的時候被殺，姚華康還把他暴尸三天，多虧林雨竹幫江海生收尸。蕭寒氣得咬牙切齒，發誓要好好教訓一下姚華康，老馬答應全力配合他的行動。姚華康來找林雨竹，勸她把醫院讓給日本人，答應繼續讓她當院長，小林武義只是派來一個常務副院長，林雨竹斷然拒絕，姚華康對她威逼利誘，林雨竹才勉強答應和小林武義談判，可是有條件的。林東野拿出僅有的食材給吳純和其他女兵，趁機向吳純打聽盧山的情況。黃志遠來向林東野匯報調查結果，吳純等人趕忙躲開，黃志遠查出幾個可疑人物，其中一個就是盧山，林東野派他把盧山抓回來，就能查明真相。陳漢生聞訊趕來，林東野剛想把調查結果告訴他，李滿彪帶著狼狽不堪的張恒回來，看到林東野請女兵吃飯，對他冷嘲熱諷一番。張恒多日奔逃饑餓難耐，他顧不上其他就坐下來吃飯，訴說了自己僥幸逃生的經歷，還拿出一瓶酒要和他們一起分享。林東野吃不下飯，想盡快把內J抓住。盧山擔心身份暴露，他嚇得落荒而逃，黃志遠帶兵到樹林里搜尋，盧山左躲右閃，終于擺脫了追兵，吳純隨后趕來，手里還拿著一捆纜繩，當場把盧山勒死。張恒

王勇暫時撐住AME的雄厚財力，鄺銘籌找到江城問起為何不行的，江城正在打探AME的電商銷售網絡，并且有意打破其電商壟斷實力。賣關鍵技術給潮信的魏晉公司以前的工程師解釋技術停止的原因，這是AME一項研究很久耗資巨大的系統，但是遲遲沒有結果因為將其申報專利，然后開始謀劃圍堵潮信時將它拋出賣給潮信。郝兵與之前聘用的英國博士商量3G網絡推出市場的事情，但是這項計劃也缺乏關鍵技術。AME向潮信發來知會函，要潮信給予AME這個較大股東一些關于公司的經營交代。AME的逼迫讓姚昆生氣，打電話怒懟柴總，柴總早就與麥克爾有勾結。鄺銘籌與姚昆商量如何應對AME的內外夾攻，鄺銘籌決定背水一戰。郝兵與宇文婧商量自己想轉型做通訊業務，但是這需要很大的資金投入，宇文婧答應會替郝兵上報總公司，而只要是走在前沿的科技研發，總公司都會同意。郝兵承諾一定會以最好的技術回報潮信。麥克爾想讓柴總作為AME的代理回到潮信，柴總不同意，只需要AME以最高的股票成交價收購自己的潮信股份。周定北與鄺銘籌坐在一起聊天，周定北告訴鄺銘籌釣魚需要有耐心和船上人需要齊心協力的道理，這正是在暗喻此時潮信和鄺銘籌應該如何做。郝兵回到潮信向鄺銘籌提起