高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

大臣們要求殿下清除亂黨，處決義圣君，但殿下沒有答應，畢竟他是殿下第一個抱在懷里的王子，此時的他并不知道義圣君并不是他自己的親生兒子。另一邊，林華凌把李翊賢的遺物交給尹王后，尹王后聽說兒子死亡的消息后傷心不已，雖然她早就料到了這個結局，但對于已經死了四個兒子的她來說仍然難以接受，她表示自己也沒有活著的必要了，即便殿下想要除掉自己也無所謂。林華凌告訴她，義圣君就是李翊賢的兒子，這也是尹王后繼續活下來的希望，尹王后懇求林華凌挽救義圣君，做為當初林華凌答應自己的那個條件，林華凌并未回應，但她已經決定去幫助尹王后。大妃勸說殿下務必痛下殺手清除亂黨余孽，包括李翊賢和尹王后等人，但殿下表示不想讓自己的龍椅再沾上血腥味，大妃一時也無可奈何，她勸說殿下不要輕舉妄動，如果揭露了當初太仁世子的事情，就等于把他自己陷入尷尬境地。成相大君勸父親揭露真相，但這意味著要把當年的事情公布于眾，他多年積攢下來的明君口碑就將化為泡影，殿下非常猶豫。林華凌理解殿下的難處，她勸說世子要理解，最終讓殿下自己來做出選擇。大妃嘴上雖說阻止殿下公布真相是怕影響他王位正當性，但主要還是怕自己做的壞事曝光，所以才會越陷越深。她為了要阻止

蘇糖答應讓安妮回畫廊工作，但唯一的要求是讓安妮調查到底是誰拍了那些照片，這些對于安妮來說都是舉手之勞，她答應了蘇糖。安妮給蘇糖透過風后，又厚著臉皮去見彭哲，希望彭哲能留她在畫廊繼續工作，安妮手里有彭哲的把柄，并且兩個人的關系也不一般，彭哲不敢拒絕，晚上他旁敲側擊故意提到安妮，蘇糖知道他的小心思，答應讓安妮回來上班。從此安妮成為蘇糖安插在公司的眼線，安妮經常利用職務之便調查彭哲的舉動，接著還將彭哲私下召開董事會的事情透露給蘇糖，一旦董事會達成協議，一筆巨款便要匯到海外了。一定要及時阻止流往海外的資金，蘇糖想辦法在董事會上提出拒絕的理由，畫廊里一部分人已經成為彭哲的結羽，但蘇糖父親以前交情甚好的故交在畫廊董事會，這名故交直接站在蘇糖這邊，彭哲的陰謀沒有得逞。曲明申聽到彭哲最近的計劃進展不順利，提到蘇糖的名字，曲名申耿耿于懷，他咬著牙齒巴不得像處理黎秋雨一樣干掉蘇糖，彭哲鄭重提醒他不可以這么做，還讓他別忘了每天服藥。彭哲在海外的業務開展不順，他立刻聯系美國的房產中介，準備盡快促成美國的房子成交，但美國那邊的反饋是房東在找律師詢問細節，還需要一段時間。這時候林慕曦拿著購房合同去找彭哲，當面戳穿

燕雙鷹和沈七七纏斗，沈七七在理惠幫助下非但沒能殺死燕雙鷹反而讓他跑了，因此沒法向長官交代。燕雙鷹在老伙計的墓前發現步鷹的懷表，為找出叛徒他獨自來到地下黨除奸隊，得知聯絡人喜鵲是叛徒，地下黨除奸隊的人得知燕雙鷹是燕彪的兒子大吃一驚，在相互知道對方身份和底細后他們商量著重建游擊三組。夜晚燕雙鷹被喜鵲抓住，喜鵲把他交給日軍處置，還沒來得及拷問就被他逃脫了，喜鵲見到燕雙鷹沒死大吃一驚。

文種和勾踐說現在吳國正在積極備戰勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。鄭旦問西施為什么喜歡范蠡，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現在已經是勾踐的護衛長并且已經是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。明月公主因為和疇無余生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這里有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑。夫差在皇宮內舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛認了出來要帶她離去。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去。展如求見夫差，原來此次的歌舞