毛澤東在重慶談判結(jié)束，國共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

耿富貴得到英子爹救助，養(yǎng)好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區(qū)，突圍中劉志堅負(fù)傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉(zhuǎn)移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰(zhàn)。

玉帝告訴石敢當(dāng)三十三年后奎剛將占領(lǐng)天庭，現(xiàn)在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉(zhuǎn)世的真身便能阻止這場浩劫。石敢當(dāng)點頭答應(yīng)下界去尋找奎剛的真身，這時毫發(fā)無損的朱半斤來到凌霄殿，看到他后石敢當(dāng)徹底相信之前自己所見所聞都是幻覺。玉帝給石敢當(dāng)一個寶物，并賜予石敢當(dāng)叫天天應(yīng)叫地地靈的神力。玉帝問石敢當(dāng)是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當(dāng)要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個照應(yīng)。石敢當(dāng)與朱半斤離開天庭后，凌霄殿內(nèi)假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形。恢復(fù)元神的楊戩得知了奎剛用計誆騙石敢當(dāng)，讓石敢當(dāng)下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現(xiàn)一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識到這河水有劇毒，無計可施的他只好又回到了地府。喬家是當(dāng)?shù)氐囊粋€大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動請求爺爺將當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應(yīng)允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會，正好遇到當(dāng)?shù)匾话院覑荷購姄屆衽芬姴黄奖匕蔚断嘀膯天`

石敢當(dāng)和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當(dāng)，現(xiàn)在大降大雨，外面街道上還出現(xiàn)了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當(dāng)覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當(dāng)有一點功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現(xiàn)，說出了石敢當(dāng)?shù)纳矸荩⑶野笫耶?dāng)出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當(dāng)在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當(dāng)才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現(xiàn)，正是當(dāng)初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之?dāng)?shù)，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當(dāng)半夜里睡不著覺，認(rèn)為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當(dāng)初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當(dāng)?shù)淖鳛椤；实壅诎萆袂蠓穑藭r太上老君忽然出現(xiàn)，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當(dāng)才能夠挽救這場災(zāi)難，他現(xiàn)在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當(dāng)?shù)南侣洹Ｊ耶?dāng)來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

百團(tuán)大戰(zhàn)第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰(zhàn)士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質(zhì)。129師發(fā)展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發(fā)動群眾，團(tuán)結(jié)進(jìn)步勢力，擴(kuò)大統(tǒng)一戰(zhàn)線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權(quán)。岡村寧次制定C號作戰(zhàn)計劃，企圖在48天內(nèi)消滅八路軍總部和129師。