柯南他們接受了委托，決定去解開(kāi)似乎與穿紅色夾克衫的自殺者有關(guān)聯(lián)的公文包之謎，在去葵屋旅館的途中，遇見(jiàn)了山村刑警于是一起前往。小五郎等人到達(dá)旅館后，卻聽(tīng)說(shuō)已經(jīng)有個(gè)自稱(chēng)“毛利小五郎”的人先到了旅館，不久之后卻發(fā)現(xiàn)假冒的小五郎在自己的屋子里上吊死亡了。而在死者的隨身物品中有一份過(guò)期的報(bào)紙和夾在其中的頭發(fā)，在柯南的提示下小五郎解開(kāi)頭發(fā)的秘密慢慢接近真相。

阿笠博士的朋友加納照也由于近日就要搬家的緣故，所以計(jì)劃將用不到的東西送給朋友，柯南等人在這里遇到了加納在愛(ài)犬協(xié)會(huì)的朋友綱島吉雄、土佐林和蓮木志乃，就在大家思考要帶什么東西回家作紀(jì)念的時(shí)候，加納家飼養(yǎng)的一只小狗道爾不見(jiàn)了，后來(lái)大家在焚化爐里找到道爾脖子上的項(xiàng)圈，但幸運(yùn)的是焚化爐里并未發(fā)現(xiàn)狗的骨骸，那么，道爾到底被歹徒藏在哪里了？他又打算怎么帶走道爾呢？

小五郎和蘭和柯南住進(jìn)了建在山里的山莊。在那里住宿的客人中有“城市獵人”節(jié)目的演員砂岡和工作人員。小五郎和大家一起去燒烤，不久聽(tīng)到了槍聲，砂岡被殺害了。經(jīng)過(guò)調(diào)查每個(gè)人都有很充足的不在場(chǎng)證明，而調(diào)查證據(jù)也顯示兇手竟是從對(duì)面的懸崖開(kāi)的槍。柯南經(jīng)過(guò)分析后將兇手鎖定在三人之中。

某天突然神秘女子池波來(lái)到事務(wù)所說(shuō)要尋找中學(xué)同學(xué)柴田。通過(guò)池波提供的照片小五郎很快就找到了柴田，他們一行人立刻去了柴田家。就在進(jìn)入池田家的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)池田已經(jīng)被殺害而死時(shí)手里捏著的正式池波年輕時(shí)的照片！而柯南對(duì)這位委托人不夠完美的說(shuō)詞充滿(mǎn)了疑問(wèn)。在不斷的調(diào)查中柯南發(fā)現(xiàn)神秘女子的疑團(tuán)不斷增多，池波究竟是何方神圣？

小五郎的車(chē)子出了故障，求助于偶爾路過(guò)的橘律師。因?yàn)檐?chē)子一時(shí)之間修不好，便到了橘律師的別墅。橘律師因?yàn)樨澪凼录喈?dāng)出名。突然小蘭發(fā)現(xiàn)出海的橘律師的船翻船，橘律師死亡，而柯南也發(fā)現(xiàn)原本橘律師身上的救身衣不翼而飛。而橘律師最近收到一個(gè)化名“T.K”的恐嚇信。名字縮寫(xiě)為T(mén).K的熊田達(dá)也的嫌疑劇增。