Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監(jiān)護權(quán)。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

對復(fù)活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。