大筒木一族三人突襲中忍考試會場，目的是回收鳴人的尾獸查克拉重新種植神樹，煉制長生不老的丹藥。佐良娜險些被大筒木金武襲擊，佐助登場救女兒。鳴人被大筒木桃式一腳踢飛，博人用科學忍具接連反擊，力量卻被對方吸收據為已用。鳴人開啟九尾模式對抗大筒木，他守護村子的身影感化了博人。

蝶蝶和新希的比賽開始了，可以隨意控制鐵砂的新希擁有強橫的實力，蝶蝶即便使出全力也無法傷其分毫。下一場是鹿臺對戰博人，賽前鹿丸和手鞠囑咐鹿臺要取得勝利，本打算放棄作弊的博人聽到后改變了想法，善于運用頭腦的鹿臺將博人逼入了絕境，不肯認輸的博人再次使用了科學忍具。

這次的中忍考試將是一次重大的活動，會有許多其他村子的來賓到訪，而作為領隊老師的木葉丸等人更加緊張，因為中忍考試將決定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學生們的過往，每個學生都很優秀，而其中最優秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當成了敵人，面對佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態度搪塞了過去，這樣的結果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時擁有寫輪眼的敵人出現了，自稱宇智波信的敵人揚言要復活曉，在鳴人和佐助聯手御敵的時候小櫻也趕了過來。

博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫院里滿是受傷的人們，博人內疚跑出醫院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經不在了。博人穿上鳴人曾經的衣服，此時佐助和其他影出現，佐助決定帶博人一起去營救鳴人。