要阻止Master的陰謀。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復(fù)。

Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。