最近一連串的事件牽扯出了根的殘黨，佐井在秘密研究所找到了線(xiàn)索。與此同時(shí)，早已清楚真正犯人是誰(shuí)的巳月向博人透漏了消息，但博人卻怎么也不愿相信，因?yàn)椴倏v暗影的竟然是他們的班長(zhǎng)堇。在遭到佐井抓捕時(shí)堇召喚出了鵺，狂暴的鵺勢(shì)必會(huì)給村子帶來(lái)災(zāi)難性的打擊，巳月接到的任務(wù)是殺掉堇從而停止鵺的活動(dòng)，面對(duì)這種局面博人又會(huì)做出怎樣的選擇？

連環(huán)計(jì)

自稱(chēng)宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫(xiě)輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢(xún)問(wèn)水月關(guān)于香燐的事情，并稱(chēng)香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒(méi)想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒(méi)能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽(yáng)城，袁術(shù)知道后起兵10萬(wàn)去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無(wú)家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

五影會(huì)談即將到來(lái)，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過(guò)了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說(shuō)明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問(wèn)題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。