蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良給已經(jīng)到達(dá)新民的郭松齡打電話，郭松齡卻讓韓淑秀接聽，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說了郭松齡對他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話，張學(xué)良再打就無法接通了。郭松齡一路勢如破竹，張作霖被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢的東西準(zhǔn)備運(yùn)到旅順。這時(shí)城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細(xì)軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對就燒光。韓麟春卻說郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見了關(guān)東軍參謀長，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項(xiàng)條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。在郭軍先頭部隊(duì)進(jìn)攻奉天時(shí)，日本關(guān)東軍調(diào)來大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國內(nèi)政。于鳳至好不容易打通了張學(xué)良的電話，她哭著說不敢相信這是真的，張學(xué)良說自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話，張作霖說全力支持他打。張學(xué)良不相信三軍團(tuán)都聽郭松齡一個(gè)人的，他讓張廷樞印了一萬份說明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸親自駕駛飛機(jī)到巨流河對岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自

學(xué)員們對張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進(jìn)一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊(duì)旅少校營長。這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過全班成員都被二區(qū)隊(duì)放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個(gè)人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。郭松齡單獨(dú)留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊(duì)的毛病。張學(xué)良跟張作相提意見，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護(hù)自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的

張作霖請了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖?cái)[弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說鑰匙在逃跑時(shí)弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進(jìn)去的八萬銀票，要張學(xué)良交出來，說這是隊(duì)伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個(gè)圓場，誰知回家卻不見張學(xué)良，原來張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

張作霖召集各路高官要員召開緊急會議下了總退卻令，擇日離京出關(guān)，由張學(xué)良留守北京負(fù)責(zé)京津事務(wù)。張宗昌臨陣脫逃，張作霖大罵這頭白眼狼，命令張宗昌部隊(duì)留在關(guān)內(nèi)，另外撥下二十萬開拔費(fèi)給孫傳芳讓他一起退守關(guān)外。張作霖讓大部分家眷先行離京，六姨太隨自己隔日離開。川島芳子過來找六姨太打聽張作霖離京一事。張學(xué)良找到馮庸，讓他保證停在南苑機(jī)場上的飛機(jī)都如數(shù)飛回奉天。馮庸給自己創(chuàng)辦的大學(xué)取名為馮庸大學(xué)，張學(xué)良本來跟吳俊升幾人說好給他集資，可他們一聽名字都覺得馮庸野心太大動機(jī)不純。河本大作請來了日本最好的爆破專家管野，菊池武夫問他是不是太想出名，河本卻說這是日本的機(jī)會，張作霖退回關(guān)外，重要人物全在火車上，搞掉這幫人可以使整個(gè)東北陷入混亂，日本可以借口保護(hù)日僑和特殊權(quán)益一舉占領(lǐng)奉天甚至整個(gè)東北，菊池武夫認(rèn)為此事難以周全，稍有閃失整個(gè)東北將倒退幾十年，將會刺激中國人的統(tǒng)一愿望，河本認(rèn)為這是政客考慮的事，軍人只做自己擅長的事。張作霖知道張學(xué)良在注射毒品很是擔(dān)憂，他讓楊宇霆幫著勸勸，說自己的話不如同僚的管用。這時(shí)，張學(xué)良送來奉天警備司令齊恩銘奉天密電：南滿鐵路和京奉鐵路交叉處近日日軍不許人通過，恐有異情望大帥歸途小