王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來山口大佐來調(diào)查洋行的案子，對游擊隊(duì)非常不利。

在海哥的引薦下，狗哥來到某偏僻宅邸登門拜師。宅院的主人是位仙風(fēng)道骨的高人，狗哥在與八極拳宗師呂老爺子結(jié)識的同時(shí)，也與其俏皮可愛的孫女小陽結(jié)識并產(chǎn)生好感。呂老爺子循循善誘，在教授狗哥八極拳基本功的同時(shí)，也讓狗哥逐漸領(lǐng)悟到了武學(xué)真諦。在呂老爺子與海哥的對話中，引出了一段與龍二之間的過節(jié)。 單集看點(diǎn)：狗哥初練八極拳法

郭振奎被拉回堂邑，他要投靠日本人，當(dāng)皇協(xié)軍，并且發(fā)誓要找范筑先報(bào)仇。范筑先回家的路上，葛大鳳想暗殺他，結(jié)果被凌鯤鵬發(fā)現(xiàn)，葛大鳳迅速逃走。范筑先看到姍姍依然沒退燒，武治國傷心地說，如果再不退燒就要上省城大醫(yī)院才行。范筑先看著昏迷的女兒，他非常心疼。這時(shí)候，范樹黎和范樹萍被打得鼻青臉腫地回家，范樹黎他們倆顧不上回答武治國的詢問，只想知道范筑先是否要撤離聊城，范筑先囑咐他們好好讀書，其他的事讓他們不要管。柳蘭和菁菁一起回到學(xué)校，校長馮金龍囑咐她們注意安全，隨后，他讓柳蘭獨(dú)自一人去他的辦公室。牛萬福偷偷向馬老板匯報(bào)，已經(jīng)完成他交代的事情，可是，馬老板卻將牛萬福殺人滅口。范筑先決定明日去向韓復(fù)榘復(fù)命，姚郁光勸他再拖延幾天等張翰回來商議，范筑先覺得再拖延下去，局勢會更加兇險(xiǎn)，姚郁光決定陪他一起去省城。范筑先讓他把來聊城的學(xué)生組織起來，讓軍需處給他們發(fā)槍和子彈，不但可維護(hù)城里的秩序，還可以給日軍造成假象，并且提議讓范樹黎當(dāng)隊(duì)長。姚郁光很清楚范筑先是不愿意范樹黎當(dāng)兵的，范筑先卻認(rèn)為范樹黎責(zé)任心強(qiáng)，很勇敢，也可以借此機(jī)會鍛煉他。柳蘭來到校長辦公室，馮金龍色瞇瞇地意欲圖謀不軌，柳蘭大聲呼救才得以逃脫。范樹

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強(qiáng)等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊(duì)幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應(yīng)劉洪的條件，讓游擊隊(duì)在他得防區(qū)上岸，但上岸后游擊隊(duì)的日子也不好過，老百姓被假游擊隊(duì)嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨(dú)自行動(dòng)出去找吃的差點(diǎn)出危險(xiǎn)，有個(gè)老大爺聽朱三說他們是真游擊隊(duì)才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊(duì)的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發(fā)誓要為兩個(gè)老人報(bào)仇。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來了一批槍，他對高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時(shí)候，松尾再次來，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。