中忍考試第二場(chǎng)比賽開(kāi)始了，搶奪旗幟戰(zhàn)的規(guī)則是在守住自家旗幟的同時(shí)進(jìn)攻敵陣，這場(chǎng)比賽將要淘汰半數(shù)的隊(duì)伍。第七班選擇博人駐守陣地，而巳月和佐良娜展開(kāi)攻勢(shì)，讓他們沒(méi)想到的是敵方三人全都選擇進(jìn)攻，千鈞一發(fā)之際博人使用了科學(xué)忍具。得知兒子通過(guò)第二場(chǎng)比賽后鳴人非常高興，但他還不知道博人的作弊行為。

幽靈事件解決后博人的神秘力量就再也沒(méi)有發(fā)動(dòng)過(guò)，但他更擔(dān)心的是班長(zhǎng)堇的現(xiàn)狀。校舍接近完工，志乃老師讓大家重新組隊(duì)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，這是為了讓同學(xué)們多做嘗試，借此找到畢業(yè)后能夠一起組隊(duì)的同伴，這個(gè)時(shí)候大家都想起了缺席的堇。堇現(xiàn)在的狀況非常尷尬，要不要回到學(xué)校還得看她本人的意愿，為此志乃親自去探望了堇。

三顧茅廬

關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

小櫻好不容易迎來(lái)了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來(lái)看家。獨(dú)自乘坐雷車的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車的時(shí)候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評(píng)良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無(wú)計(jì)可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時(shí)卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。